Шесть из десяти крупнейших банков сократили выдачу кредитов

Похоже, пессимистические прогнозы в отношении ухудшения динамики кредитной активности банков стали сбываться. Исходное положение года ознаменовалось замедлением темпов выдачи кредитов банками, как населению, так и предприятиям. Отрадно только то, что, несмотря на достаточно разочаровывающие результаты первых двух месяцев года, когда наблюдалось сокращение кредитного портфеля, хоть куда результат марта позволил банковской системе по итогам первого квартала продемонстрировать все же маленький рост. Об этом сообщает РИА Новости.
Основная причина сокращения кредитной активности - дефицит ликвидности, то есть у банков было легко мало средств, чтобы выдавать новые кредиты. Главной проблемой, стоявшей перед кредитными организациями в начале года было не как разместить деньги, а как их привлечь. В особенности это коснулось крупных банков, у которых из-за сравнительно низких ставок по депозитам наблюдался отток вкладов и сообразно снижались возможности привлечения средств.
Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», в первые два месяца текущего года кредитный портфель банков снизился на 1.3%. В январе 2012 года наблюдалось уменьшение объема кредитного портфеля больше чем на 150 млрд руб. или на 0.5%, а в феврале - на 0.7% или на 200 млрд руб. в абсолютном выражении. И все-таки уже в марте кредитный портфель продемонстрировал увеличение на 2.2%, а по итогам первого квартала объем кредитов вырос на 0.9% или на 250 млрд руб. до 29.0 трлн руб. Ретроспективный разбор показывает, что сокращение кредитного портфеля в первом микрорайоне случается довольно часто, и покуда не разрешено однозначно прогнозировать зачин нового периода кредитного сжатия и ухудшения условий кредитования для предприятий и населения. Однако, принимая во внимательность прогнозы по снижению темпов роста экономики и наблюдаемую политику монетарных властей по сдерживанию роста денежной массы, разрешается предположить, что итоги первого квартала позволительно с определенной долей уверенности понимать как негативный сигнал.
Пусть небольшой, но, все же, подъем кредитования, главным образом, был обусловлен выдачей ссуд населению, в то момент как корпоративный сектор не получал больших кредитных вливаний. По итогам первых трех месяцев прирост объема кредитов физическим лицам составил 344 млрд руб. или 6.2%. При этом кредиты нефинансовым организациям за тот самый же отрезок времени выросли всего на 5.4 млрд руб. или на 0.03%. Задолженность физических лиц перед банками на 1 апреля 2012 года составила 5.9 трлн руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 20.3% и на 0.9 процентного пункта больше результата на 1 января 2012 года. Доля кредитов физическим лицам в структуре кредитного портфеля находится на максимальном уровне с декабря 2008 года. Таким образом, разрешено констатировать восстановление потребительского кредитования на докризисном уровне.
Чтобы выяснить, как изменилась обстановка в различных банках в области кредитования, эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовили рейтинг кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 апреля 2012 года. В рейтинге представлены данные по 909 банкам России, которые опубликовали свою отчетность соответственно форме 101 на сайте ЦБ Россия в соответствии с Указанием Банка России 192-У и Письмом Банка России 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Как свидетельствуют результаты рейтинга, на фоне общей слабой динамики кредитования подавляющее цифра банков показали рост кредитного портфеля. По итогам первого квартала 2012 года число банков, демонстрирующих рост объема кредитного портфеля, составило 546 единиц. То есть на глаз 60% банков демонстрировали положительную динамику. Из этого следует единственный вывод - «вина» за ухудшение кредитной активности всецело лежит на крупных банках.
У десяти крупнейших банков по объему кредитного портфеля ситуация с динамикой броско хуже, чем в среднем по банковской системе. Шесть из десяти крупнейших банков по итогам первого квартала 2012 года продемонстрировали понижение кредитного портфеля, а суммарный прирост их кредитного портфеля составил всего 0.6% супротив 0.9% в среднем по стране. На фоне невысоких темпов роста у крупнейших банков наибольшую кредитную активность являли относительно крупные по размеру банки (с 11 по 30 места в рейтинге), и, не в последнюю очередь, те, которые специализируются на кредитовании населения.
Обращаясь к динамике отдельных банков, не возбраняется отметить, что наибольший прирост кредитного портфеля в абсолютных величинах в первом квартале продемонстрировал ОАО «Сбербанк России». Его кредитный портфель за первые три месяца текущего года увеличился на 494 млрд руб. или на 6%, то есть прирост одного Сбербанка был в два раза больше прироста банковской системы в целом по анализируемому показателю. Таким образом, Сбербанк видно увеличил свою долю в суммарном кредитном портфеле банковской системы с 28.7% на 1 января до 30.1% на 1 апреля 2012 года. По состоянию на 1 апреля 2012 года кредитный портфель Сбербанка был равен 8.73 трлн руб.
Также приметный безусловный прирост кредитного портфеля в первом квартале продемонстрировал Газпромбанк, у которого он вырос на 72 млрд руб. или на 4.4% до 1.69 трлн руб. Таким образом, наибольший прирост кредитного портфеля в первом квартале продемонстрировали государственные банки.
Наилучшую относительную динамику посреди тридцатки крупнейших банков показал ООО «ХКФ Банк», у которого кредитный портфель увеличился за микрорайон на 13.8% до 146 млрд руб. Эдакий рост позволил банку достичь наилучшего прогресса в рейтинге среди крупных банков. По итогам января-марта Банк Хоум Кредит поднялся на пять строчек в рейтинге и по состоянию на 1 апреля занял 23 место. Ещё весьма хорошую динамику (более 10% за квартал) среди относительно крупных банков продемонстрировали ещё три кредитные организации. Портфель ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» вырос на 11.3% или на 13.2 млрд руб. во многом из-за присоединения к нему Национального Торгового Банка, ЗАО «Банк Русский Стандарт» - один из лидеров потребительского кредитования, продемонстрировал квартальный рост на уровне 11.2%, а у ЗАО КБ «Ситибанк» кредитный портфель вырос на 10.4% или 15.1 млрд руб.
Однако вдалеке не всем банкам удалось усилить свойский кредитный портфель, а строй банков продемонстрировал шибко значительное сокращение. Наибольшее снижение кредитного портфеля по итогам первого квартала наблюдалось у ОАО Банк ВТБ - на 232 млрд руб. или на 8.1%. В меньшем масштабе (-137 млрд руб.) сокращение кредитного портфеля наблюдалось у Банка Москвы, при всем при том в относительных величинах кредитный портфель этого банка стал меньше на 16.5% - это что ни на есть неважный итог среди крупных банков.
Отдельно необходимо пометить резкое сокращение кредитного портфеля у ряда других крупных банков. Так, у ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» кредитный портфель за квартал стал меньше на 40% или на 18 млрд руб., что привело к потере 23 мест в рейтинге. У ООО «Дойче Банк» кредитный портфель за первостепеннный квартал текущего года стал меньше на 31% или на 17 млрд руб., тем самым, этот банк потерял 21 позицию в рейтинге и на 1 апреля занял 75 позицию. Но рекордсменом по темпам сокращения кредитного портфеля стал ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», у которого кредитный портфель на практике обнулился, сократившись в 90 раз.
Динамика просроченной задолженности приметно отличалась от динамики кредитного портфеля. В первом квартале доля просрочки в портфеле заметно выросла, что свидетельствует о некотором ухудшении ситуации с платежеспособностью заемщиков. По итогам первого квартала объем просроченной задолженности перед банками вырос на 79 млрд руб. или на 7.0%. Это привело к тому, что доля просроченной задолженности увеличилась с 3.94% на 1 января 2012 года до 4.18% на 1 апреля. Таким образом, за основополагающий квартал доля просроченной задолженности по стране в целом выросла на 0.2 процентного пункта.
Основное воздействие на негативную динамику просроченной задолженности в России продолжает оказывать Банк Москвы. По итогам первого квартала более 65% всего прироста просроченной задолженности по стране в целом обеспечил аккурат этот банк, у которого просроченная задолженность за январь-март выросла на треть или на 55 млрд руб. в денежном выражении. При этом доля просроченной задолженности увеличилась вдвое - на 16.6 процентного пункта до 31.6%. Таковой броский рост доли просроченной задолженности привел к тому, что по размеру доли просроченной задолженности Банк Москвы является рекордсменом среди крупнейших банков, а всего по банковской системе только четыре небольших банка имеют долю просроченной задолженности больше, чем у Банка Москвы.
Данные по динамике кредитования в первом квартале сильно противоречивы, однако ладный плод марта настраивает на позитивный лад и, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», позволяет полагаться на повышение темпов роста кредитования относительно начала года. В то же время, вероятнее всего, в 2012 году темпы роста снизятся по сравнению с прошлыми годами.
При этом если инфляция и дальше продолжит замедление, то к концу года можно дожидаться заметного (на 0.5-1 процентный пункт) снижения процентных ставок по кредитам и, в первую очередь, по кредитам населению.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Keywords: