Плохой, хороший, злой

Звонок из банка:

- Вы только что погасили кредит, вы добросовестно его обслуживали и являетесь нашим привилегированным клиентом. Вы имеете право на приобретение кредита наличными в размере 300 тыс. рублей или кредитной карты. Когда вы можете подступить в банк?

- Но мне не нужен сегодня кредит.

- Советую приблизиться сейчас, потому что что когда он вам понадобится, этакий возможности уже не будет.

Если бы единственный из авторов этой статьи поддался на уговоры менеджера банка, он бы в текущее время уже платил кредит, в целесообразности которого сомневался. Между тем у банков много заемщиков, которые клюнули на подобное предложение, а затем столкнулись с проблемой обслуживания займа. Безусловно, посреди банковских клиентов есть и откровенные мошенники, но есть ещё и те, кто нетрудно не смог просчитать собственное финансовое состояние при оформлении кредита. Готовя рейтинг банков Урала и Западной Сибири за первое полугодие 2013 года, мы явственно увидели новую тенденцию: в первый раз в 2010 году просроченная задолженность пошла в увеличение - если на активизация этого года она составляла 5% (без учета Сбербанка), то к июлю - 5,3%.

Нагрузить кредитом

Формально на подъем просрочки оказывает воздействие рынок, на котором мы видим явное замедление динамики выдачи кредитов. Частично тут сказывается политика регулятора, тот, что всеми силами пытается сдержать буйный темп сегмента: по итогам 2012 года потребительское кредитование выросло на 40%. С 1 марта этого года ЦБ в два раза повысил нормы отчисления резервов по необеспеченным ссудам, а с 1 июля ввел повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам при расчете достаточности капитала. За первую половину этого года темпы роста потребительского кредитования снизились с 20,9% в аналогичном периоде прошлого года до 13,8%. Если считывать порядок просрочки как ее касательство ко всему портфелю, то понятно, что в этой ситуации цифры плохих долгов увеличиваются. Банки же усугубляют ситуацию тем, что, стремясь всеми силами нарастить портфель, начинают кредитовать заемщиков с превышением допустимых уровней риска. Так и раскручивается маховик.

Правда, не все специалисты считают показатель просроченной задолженности красноречивым. Так, вице-президент Запсибкомбанка Руслан Зиннуров полагает, что оценка стоимости риска по этому показателю искажается распространенной практикой российских банков продажи просрочки, а кроме того спецификой российского бухучета, когда к просроченной задолженности относится не вся сумма кредита, а только ее количество соответственно графику платежей. "Более точь-в-точь динамику стоимости риска позволяет обрести оценка прироста резервов к величине кредитного портфеля. По нашим расчетам, в среднем по России рассчитанная таким образом цена риска выросла с 0,7% в 2012 году до 3,1% в 2013 году, по 20 крупнейшим розничным банкам она достигла 8%, наибольший прирост стоимости риска отмечается в секторе необеспеченного потребительского кредитования", - отмечает эксперт.

Таблица 1: Самостоятельные банки Урала по убыванию активов на 01.07.13

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) основывается в оценках на коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП), считая соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены больше чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на 1 июля КП составил 4,6%, уменьшившись на 0,2 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года: "Существенное улучшение наблюдается в сегменте ипотечного кредитования (коэффициент изменился с 4,3 до 3,4%) и в автокредитовании (изменение с 4,5 до 3,9%). А вот в кредитовании на покупку потребительских товаров и кредитовании с использованием кредитных карт коэффициент увеличился до 5,5% и 2,8% соответственно".

Причину роста плохих долгов ЦБ и аналитики видят в увеличении кредитной нагрузки населения. По расчетам АЦ "Эксперт-Урал", на исходное положение 2007 года на каждого гражданина России приходилось по 27 тыс. рублей вкладов и 13,2 тыс. рублей кредитов (в том числе 2,5 тыс. рублей ипотеки). В текущий момент эти показатели выглядит так: вклады - 107 тысяч, потребкредиты - 61 (в том числе ипотека - 16,6). Получается, что за это пора динамика находящихся на счетах вкладов составила 301%, потребительских кредитов - 364%, ипотеки - 570%. А доходы населения за это период выросли лишь на 82%.

Таким образом, гипотеза о низкой долговой нагрузке российских граждан как основном драйвере банковской розницы перестает быть актуальной. По расчетам НБКИ, долговая нагрузка домохозяйств (отношение суммарных выплат основного долга и процентов по банковским кредитам к денежным доходам населения за вычетом обязательных платежей) сейчас близка к 20%. Для сравнения: аналогичный показатель в Италии составляет 10,8%, в США - 10,9%, Франции - 13,1%, Испании - 14,9%. Выше российской долговая нагрузка в Румынии (20,2%) и Бразилии (22,3%).

Таблица 2: Крупнейшие банки и филиалы* по величине кредитного портфеля

Вредная легкость

Разгружать долги граждан пытаются с нескольких сторон. Во-первых, с помощью так называемого закона о "личном банкротстве". План изменений в "закон о несостоятельности в части регулирования реабилитационных процедур, применяемый в отношении гражданина-должника" прошел в Госдуме первое чтение, и осенью этого года будет рассматриваться во втором. В соответствии проекту, заемщик, понимая, что он не в состоянии обслуживать долг, может передать иск в суд о собственном банкротстве. Если сумма долга превышает 300 тыс. рублей, это может изготовить банк или уполномоченный орган, в частности налоговая инспекция. В течение трех лет идет операция урегулирования долгов, и если стороны не найдут инструмент реструктуризации, начинается продажа имущества должника.

- Процедура кредитной реабилитации должна упорядочить ход взыскания просроченной задолженности. Но возможность того, что она будет располагать общественный характер, учитывая море условий и оговорок, а также сложную схему реализации имущества, связанные с этим расходы, невелика. Для большинства среднестатистических заемщиков она может быть недоступна. Так же вероятен риск злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщиков, - полагает босс филиала "ГРАН" АКБ "Инвестбанк" Ольга Семенова.

Таблица 3: Крупнейшие банки и филиалы по величине вкладов физлиц

- Закрепление на законодательном уровне возможности "личного банкротства" в целом положительно скажется на экономике страны ввиду ускоренной процедуры выхода из сложившихся сложных ситуаций в домохозяйствах. Однако, как показывает навык США, "личное банкротство" снимает чувство личной ответственности перед кредиторами, что в свою очередность превращает эту процедуру в стандартную форму "избавления" от долгов, - высказывает свою точку зрения Руслан Зиннуров.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, проблему нужно находить решение с прочий стороны - не доводить человека до банкротства. Для этого нужно разрешить заемщикам одним духом отдать банку взятый кредит, если они понимают, что не смогут его выплачивать. Народный избранник предлагает ввести в законодательно понятие "период охлаждения", предоставив клиенту вероятность в течение десяти дней возвратить банку кредит без штрафа.

Таблица 4: Крупнейшие банки и филиалы по величине средств юрлиц

- Закон "кредитного охлаждения" потерял актуальность, - возражает Ольга Семенова. - Недопустимость применения штрафных санкций, как и взимание дополнительных комиссий за досрочный возврат, предусмотрены нормами Гражданского кодекса и сформировавшейся на основе его применения судебной практикой. Банки сейчас сами предоставляют заемщикам возможность погашать кредиты досрочно на сто процентов или частично при условии уведомления банка о таком намерении за 1 - 2 дня до даты погашения.

- Эта инициатива не окажет существенного влияния в целом на уровень риска в потребительском кредитовании, и все-таки может повлечь кое-какой рост процента резервирования по кредитному портфелю отдельных банков в связи с ростом уровня короткой просроченной задолженности, - добавляет Руслан Зиннуров.

ЦБ считает эффективным иной подход, по мнению чиновников, стопануть рост беззалогового кредитования, а с ним и просрочки, может законодательное закрепление понятия "максимальная кредитная нагрузка домохозяйств". Предполагается, что если она будет больше 50% бюджета семьи, банк должен отказать в займе.

Однако организация максимальной кредитной нагрузки не будет иметь в распоряжении эффекта, так как банки в своей экспертной оценке клиентов и так уже ее используют. "Данная инициатива не решает проблем, если заемщик сознательно пытается ввести банк в заблуждение о величине своих доходов и имеющейся кредитной нагрузке", - анализирует новацию вице-президент Уральского банка реконструкции и развития Алексей Овчинников.

Таблица 5: Динамика потребкредитов и просрочка по группам банков

Методы, направленные на ужесточение системы оценки заемщика, банкиры не приветствуют. И это понятно: значительная доля домохозяйств в эти дни не имеет официально подтвержденного дохода, хотя может быть платежеспособна. Если возобладает формальный подход, банки вынужденно отсекут большущий ломоть клиентской базы, а действовать этого не хочется.

По той же причине не встречает особого оптимизма и мысль НБКИ о подтверждении заявленного гражданином дохода посредством Пенсионный фонд. Алексей Волков:

- По закону "О персональных данных", инфа о состоянии персонального лицевого счета является конфиденциальной, действующее законодательство позволяет запрашивать сведения о себе только самому гражданину. Наше предложение содержится в том, чтобы гражданин, придя в банк за кредитом, мог удостоверить свойский доход, обратившись в ПФР, используя имеющийся технологический канал взаимодействия между банками и НБКИ. Запрос будет нацеливаться от имени не кредитора, а заявителя. Он сделает это в банке, который, получив согласие гражданина, запросит данные из ПФР и ФНС. Это разрешено совершать вместе с тем с запросом банком кредитного отчета. Предоставление данных из ПФР и ФНС было бы технологичным и исключающим любую возможность доступа третьих лиц к персональным данным гражданина. Для этого разрешается применять возможности НБКИ, уже имеющего сертифицированные системы, обеспечивающие конфиденциальность передачи информации. НБКИ в этом случае не получит доступ к данным ПФР и ФНС, а лишь передаст информацию заемщику из этих ведомств.

Таблица 6: Динамика потребкредитов и просрочка по регионам Урала

Сжимайтесь

Все эти законодательные новации бесспорно важны, но могут доставить плод в перспективе трех-четырех лет. На свойский взгляд, чтобы прекратиться генерировать плохие долги сейчас, банки должны пересмотреть подходы к развитию розницы и закончиться развращать народонаселение тезисом о доступности массового кредита. Ими же запущенная в родное момент политработа легкости получения займа начинает одаривать задний эффект, на заемные монеты начинают существовать люди, не имеющие для этого соответствующего дохода и не понимающие, как этим доходом управлять. С этой точки зрения нам близка точка зрения председателя правления ВУЗ-банка Андрея Золотухина:

- Главное - это просвещение. До тех пор, покуда люди будут скверно считать, их финансовой неграмотностью будут пользоваться. Во многом финансовое просвещение - это проблема банков, она же - их интерес. Я вижу выход в упрощении кредитных продуктов, снижении агрессивной рекламы и прекращения практики давления на человека.

В краткосрочном периоде явных предпосылок для замедления просрочки нет. По словам Руслана Зиннурова, до конца года она возрастет с текущих 5,3 до 5,7 - 6% от совокупного кредитного портфеля. Коллапса на банковском рынке в связи с этим дожидаться не стоит: банки, выдавая кредит, закладывают уровень невозврата в его стоимость, а проблемность они научились прогнозировать - как самое малое у крупных игроков есть огромная база для настройки скоринга, да и кредитные бюро работают эффективно.

Другой разговор, что о прежней марже придется забыть. Ухудшение качества портфеля нашло отображение и в уровне создаваемых банками резервов (в первом полугодии 2013 года резервы по кредитам физлицам выросли на 32%, год вспять при существенно более высоком росте портфеля - всего на 17%). Резервы по ссудам, выданным юридическим лицам, увеличились на 4% также при более низком росте портфеля. Создание резервов подкосило прибыль: в целом по системе по отношению к аналогичному периоду прошлого она упала на 43%. Сейчас из получаемых банками средств по ссудам юридическим и физическим лицам 19% направляется в резервы (у банков, специализирующихся на потребкредитах, все 30%), тогда как год обратно тот самый показатель был всего на уровне 8%. Скорее всего, рынок ждут сворачивание сетей, оптимизация персонала, постоянная битва за понижение издержек и схватка за хорошего клиента.

Keywords: